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机构评级变动:中航电测、兆易创新被调高 16家被首次覆盖

时间:2019-08-04 09:55  作者:admin  来源:未知  查看:  
内容摘要:发布了2019 年半年度业绩预告,公司 2019 年上半年预计实现归属于上市公司股东净利润 1.09-1.27 亿元,同比上年增长 20%-40%。报告期内,公司继续紧抓市场机遇,深入推进研发体系改革,不断提升研发效率与运营质量,经营业绩实现持续稳健增长。预计报告期内...

  发布了2019 年半年度业绩预告,公司 2019 年上半年预计实现归属于上市公司股东净利润 1.09-1.27 亿元,同比上年增长 20%-40%。报告期内,公司继续紧抓市场机遇,深入推进研发体系改革,不断提升研发效率与运营质量,经营业绩实现持续稳健增长。预计报告期内计入当期损益的非经常性损益对净利润的影响约为 0-200 万元。

  对此,分析称,中航电测军品受益于主战装备生产提速,同时积极拓展民品领域,享受军转民市场红利;预计该公司全年业绩继续平稳增长,基于该公司目前积极布局民品领域,有望为公司带来新的增长点,给予“增持”评级;预计中航电测 2019-2021 年EPS 分别为 0.30 元、0.35 元和 0.40 元/股,PE 分别为 34、29 和 25 倍。

  与此同时,股票评级当天也被机构上调至“增持”。研报提及,兆易创新是国内领先的存储设计厂商,该公司2016-2018 年不断加大研发费用的投入。当前存储市场空间广阔,兆易创新站稳主业,拓展 DRAM 市场。

  下调兆易创新2019 年净利润从 6.36 亿至 4.29 亿,新增 2020/2021 年的归母净利润为 5.11 亿/6.13 亿,对应的 EPS 为 1.51元/1.79 元/2.15 元。采用相对估值法,考虑到公司所处存储行业参与者少,优秀公司更加稀缺,,参考、的 19 年 PE 均值为 75 倍,考虑到公司后续 DRAM 广阔的市场空间,因此,对于目标公司给予 2019 年 80倍的PE 估值,对应的公司目标市值为 343.2 亿,给予“增持”评级。

  根据当天发布的研报,主品牌丸美为中高端眼霜领导者,线下覆盖日化店/百货/美容院等全面终端,有望继续完善多层级销售网络,仍有增长空间;电商渠道以经销为主,后续有望加强线上品牌运作,增长进一步提速。此外该公司推出春纪/恋火品牌定位大众市场,后续有望加大彩妆建设,贡献新增长点。预计 19-21年 EPS1.2/1.41/1.71 元,目标价 37.15-39.55 元,首次覆盖给予买入评级。

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